謝文東、馬希山、謝文東各懷鬼胎靜候侯殿坤……

晨光中，田司令在高波的墳前與小分隊全體戰士壯行告別。楊子榮(王洛勇 飾)帶著全體夾皮溝的民兵為小分隊鳴槍送行。小分隊的戰士們踏上滑雪板，向大鍋盔沖去……

座山雕(馬紹信 飾)得到小分隊向南挺進的消息，他決定讓傻大個立刻下山去把蝴蝶迷請上山。他急于要壯大自己的隊伍。

宋寶森自從離開的夾皮溝，始終沒有逃脫孫達得的視線。為了能找到胡彪他四下尋找野田清子。這天，他從大車店來到大煙館。野田清子這時已是個煙館的女招待，正在接待的客人就是老北風(郭柏松 飾)。老北風為了找到胡彪也在這里蹲了多日。他大度的讓野田清子去接待新來的客人，并發現了宋寶森和野田清子的秘密……

老北風幫助孫達得擊斃了宋寶森，他獨自在大煙館繼續監視野田清子。

孫達得則趕回夾皮溝來請楊子榮。剛進村，孫達得遇到了槐花，他告訴槐花：老北風救了我。當槐花請求要與其同行時，楊子榮向槐花保證：我一定把老北風大哥給你帶回來。

這天，大煙館的伙計與野田清子對日本詩歌，原來這是她和胡彪的接頭暗語。野田清子聽信小伙計的話，興沖沖趕往了大車店去會胡彪……

小分隊通過了絕壁天險，順利進入大鍋盔山腳下的八面屯。

屯外成片被惡狼吞食著的尸體……

屯內百姓都在躲著小分隊的戰士……

小分隊寸步圍殲……

入夜，一聲槍響，劃破了八面屯的長空。少劍波(于洋 飾)在窗前重彈手臂負傷。他命令戰士們保持冷靜，封鎖自己受傷的消息……