一個電光犀利氣氛悚然的雨夜,大內高手攜幾具頭顱向雍正(張鐵林 飾)皇帝復命。面對顱骸，雍正反應鎮定。其中一和尚的頭顱卻令其心生錯愕。原來，顱與尸分自于閩浙一帶的反賊--天鷹幫之成員。雍正預感泉州南少林難脫其咎遂派弘時(淳于珊珊 飾)與弘歷(李楠 飾)兩位阿哥兵分兩路赴南少林查辦此事。弘時與弘歷向來為了爭承帝位明爭暗斗，心狠手辣的弘時暗派殺手潛伏在弘歷行途中，欲趁機除掉弘歷。孰料，弘歷幸得南少林俗家弟子方方世玉(吳京 飾)與小和尚寶光相助逃過此劫。方世玉與化名花公子的弘歷結為好友，眾人歡喜，卻不知打斗中寶光遺落的僧鞋已埋下禍患。