驪城，中國南方的一座邊陲小城，這里以茶馬古道聞名于世，它滄桑百年，歷盡風雨，仍在延續著貨運的歷史。俯瞰這座城市，它似乎是站在古老和現代的分界線上，它既有古城風貌，又有現代都市的燦爛文明。貨運業為這座城市帶來了經濟繁榮，同時也因走私泛濫，給這座美麗的小城蒙上了一層陰影。刑警隊隊長王博南接到‘線報’，做出緊急部署，阻擊走私車隊。此時，前來報到的警校畢業生向紅(劉莉莉 飾)正在途中。向紅是主動申請來驪城工作的，主要原因是與她情同姐妹的廖筠茹(牛莉 飾)也生活在這座城市。廖筠茹自幼失去雙親，是向紅家收留了她，并當女兒看待。廖筠茹在十八歲時遭到了流氓的強暴，身心受到摧殘，她的男友郭飛(吳秀波 飾)在殺死了歹徒后，與廖筠茹一同亡命天涯。幾經周折，他們落腳驪城，投靠了這里的貨運老大吳天亮(侯天來 飾)，因為郭飛智勇雙全，深得吳天亮的賞識。而郭飛并不知道，吳天亮也同樣垂滟著廖筠茹的動人的美貌。此時郭飛已打算洗心革面，同廖筠茹過穩定的生活。廖筠茹接到向紅電話時，正同郭飛選購著結婚用品。吳天亮得到了交易暴露的消息，急忙派郭飛去‘清理現場’。向紅來到刑警隊報到，感受到了大敵當前的緊張氣氛，向紅主要請戰，要求參加當晚的緝私行動。行動出現變故，走私交易更換了地點。王博南急忙帶隊趕往焦莊。而郭飛已提前趕到，并殺人滅口。王博南趕來時，只看見了橫陳在地的幾具尸體，唯一的幸存者也奄奄一息。王博南從現場的監控錄像上發現了郭飛的影像，斷定此人就是兇手，并在全城展開搜捕。吳天亮得到消息：郭飛已經暴露。