夏醫(yī)生密令李探長，秦鎮(zhèn)宗是絆腳石，必將其置于死地。秦鎮(zhèn)宗在妓院遭人追殺，暗中保護(hù)的傅一飛出手相助，救下了身中數(shù)彈的秦爺，但殺手逃之夭夭。日特高課截獲二部電臺(tái)，得知軍統(tǒng)限期十天完成“虎丘行動(dòng)”，石原次朗仍堅(jiān)持崇尚武力，夏醫(yī)生堅(jiān)持文化攻心，還得意地說“灰鼠”行動(dòng)順利，離目標(biāo)僅有一步之遙，成功在即。黃志新告訴傅一飛，吳伯齋(呂涼 飾)欲將“深山老妖”交給日本人；趙志鵬的密件肯定在郁府，李探長很有可能是“灰鼠”，要設(shè)法推遲子墨的婚期，保護(hù)子墨，保護(hù)郁府。