生離死別

正當處決阿貴時，憲兵隊包圍秦府，說阿貴是朋友，不準殺，欲帶回憲兵隊。阿貴正義凜然;我已錯了一回，決不再錯第二回，要人沒有，要命拿去!說完一頭撞向棺木。

傅一飛、燕臨風到阿貴墓地祭奠，為尋密件下落，傅一飛決定帶燕臨風去探明一個秘密。

深夜，傅一飛帶燕臨風到枯井附近埋伏，發現了秘密，傅要求燕臨風顧全大局，堅持民族利益，不到萬不得已不要打草驚蛇。

夏醫生千方百計要得到“圣賢老子圖”，在吳伯齋(呂涼 飾)身上施計無效，便找來李管家，引誘他竊出寶圖，被李管家拒絕。

子謙在橋頭喝悶酒，有三朋勸子謙順應日本人，被子謙撞入河中。子謙到夏府找夏月，被太田壽男毒打，傅一飛路過相救，一腳將日寇踢翻在地，李探長從夏府出來勸架。

燕臨風到傅一飛住處追問其姐臨嵐之死實情。一飛正欲告之真相，窗外傳來秘密交通員的二胡聲，傅一飛急急離去。軍統定計進入醫院，行刺吳伯齋，撤離時燕臨風被困，傅一飛解圍。太湖邊，傅向燕講述了他與其姐臨嵐相愛生離死別的事實真相，燕臨風撲入傅一飛懷中，痛哭不已。