在華清池、止園、剿總司令部，三個會議同時在進行，蔣介石(鄭玉 飾)與中央大員在華清池討論將張學良(胡軍 飾)、楊虎城(劉交心 飾)調離陜西；楊虎城和張學良把13日要扣押蔣介石的決定告訴自己的部下。楊虎城假借西安城全城演習進行先期布防。張學良暢想著逼蔣抗日成功后，各界都會鼎力支持。張、楊這些舉動均被特務監視，并向南京、日本發電報告。這些電報被東北軍機要處截獲，機要處長李青山發現了自己身邊就有特務的眼線。趙文青請鐘本鳴來家做客，鐘笑天為了答謝上次楊府的救命之恩，特意為楊虎城準備了一瓶日本清酒，讓鐘本鳴帶去楊府。