張學良(胡軍 飾)回到公館，趙一荻(霍思燕 飾)已經焦急地等待多時，餐桌前兩人回憶起美好往事，張學良表示愧對趙一荻。被扣押的蔣介石(鄭玉 飾)從睡夢中驚醒，要來紙筆寫下了“以死殉國”的遺書。張學良、楊虎城(劉交心 飾)得知穆遠亭和馮欽哉叛變的事情后，大發雷霆，重新排兵布陣，以防中央軍進攻。宋美齡抵達南京，與親日派激烈爭辯后，決定先由私人顧問端納前往西安一探虛實。趙文青失蹤后，楊虎城派人尋找依然一無所獲。張學良萬萬沒有想到事變后的情況會是如此不堪，隨后來到蔣介石處，請求蔣介石答應自己的“聯俄、聯共、一同抗日”的主張，但蔣介石仍然避之不談。