水德(張永健 飾)的一番話打動了李文。當天晚上，李文偷偷溜進北屋，徒弟寶山發現后也沒聲張。李文鉆進翻天紅的被窩，倆人一陣親熱，翻天紅聞知李文答應水德回去教書的事后，十分氣惱，提出不再唱戲，跟著李文回家，情真意切，難舍難分。第二天一早，天降飛雪，女兒蘇金玲不滿李文夜入娘(斯琴高娃 飾)屋的事，想起死去的父親，心中不快，與母親鬧氣。

對火德(尹鑄勝 飾)指令不敢怠慢的張金貴派人來請蘇家班去柿子灘唱戲，翻天紅舍不得李文離開，又與女兒賭氣，決定不唱。李文力勸翻天紅不要斗氣，應該精心準備。次日，李文告別翻天紅趕回柿子灘，不想被白翠翠攔在山路上，提出女人入戲更好看，表達對火德的愛戀，李文請白翠翠放心，自己會考慮翠翠的意思。

金德(王硯輝 飾)雖然回家多日，但對白翠翠的單相思一直未斷。而水德去陳家彎請回二叔教書的事一直不敢告訴娘，吃飯時候，水德鼓足勇氣，提出去蘭州城見世面的想法，娘以不能誤了孩子讀書為名，堅決不同意。水德為自己爭辯，一頓午飯不歡而散。回到天龍山的火德，再次向眾人明示不當惡匪、不憂民眾的規矩，聲明誰干惡事誰沒有好下場。

火德把一個空碗拋向空中，迅速拔搶，快速射擊，碗在空中被擊碎，散落在地。火德警告眾土匪決不能對不住老百姓!借故逃走未遂的老黑被狗子捆綁著吊在樹樁上，等候發落。冷靜的火德凌空抽槍，嚇了眾人一跳，老黑也在求情。火德冷笑一聲，一槍打斷束縛老黑身上的繩子，放老黑一馬，聲言來去自由，但不能禍害百姓。曾面對死亡的老黑看火德如此仗義，十分敬佩，決定生死跟隨。