2005年。年過八旬的安在天，在上海龍華烈士陵園祭奠了父母，老人的思緒飄回到30年代的舊上海，那段黎明前最黑暗的歲月。那個時候，他才是10歲的孩子。　　“四一二”事變后，國民黨在上海瘋狂殺戮共產黨，父親錢之江臥底在國民黨上海警備司令部，擔任總破譯師，實際是中共地下黨，代號叫“毒蛇”；而母親羅雪(李敏 飾)與他并肩作戰，公開身份是國軍醫院的麻醉醫生，地下代號叫“公牛”。　　血雨腥風的一場殺戮，使共產黨人的鮮血又一次噴灑在蘇州河上，國民黨上海警備司令部副參謀長閆京生(楊寶龍 飾)指揮了這次屠殺行動，使多名共產黨員遇害。　　舞會上，錢之江和機要處的參謀唐一娜(于娜 飾)正沉醉在一曲探戈之中，而舞池里，又一名中共地下黨員“大馬駒”在羅雪眼皮底下被閆京生殺害。　　嚴峻的事態下，蘇區中央派特使前往上海，擇日召開會議，欲重振華東地下黨。集會上，正當易容的錢之江受命之時，特務突然來襲，眾人為了掩護他出逃，自絕了生路。此次，除“斷劍”被活捉外，其余的同志皆慘死在特務的槍下。　　接二連三的慘案讓錢之江和羅雪深感事態嚴峻，為了嚴密監控敵情，錢之江只得以辦公室為家。辦公室中，唐一娜對錢之江竭盡討好之能，而一心向佛的錢之江絲毫不為所動。　　狡猾的特務利用一真一假的電臺頻率，成功地麻痹了中共地下電臺的“老虎(王寅 飾)”（即年輕時代的丁姨(王彩平 飾)）和“火龍(姜濤 飾)”（即年輕時代的鐵院長(高明 飾)）的偵聽。　　錢之江幫助唐一娜破譯了南京來的密電，得知敵人已經獲悉特使行動的地址和內容。汪洋(徐程 飾)處長急將密件內容報告劉司令(張元 飾)(張元龍 飾)。