李玉和(吳京安 飾)甩掉暗探，把密電碼藏好。鳩山(馬少驊 飾)和小磯帶警犬去搜密電碼，警犬順著李玉和走過的地方一路走下去，李玉和見有被發現的可能，機智地破壞掉警犬的味覺。磨刀人在野外被鬼子追殺，不幸受傷，正在危險時刻，吉鳴中現身救了磨刀人。鳩山再次把李玉和抓到憲兵隊，費盡心思地勸李玉和把密電碼交出來，但李玉和始終不為所動。吉鳴中在李玉和被抓走后，要求李奶奶(韓影 飾)把密電碼交給他保管，李奶奶現在并不相信他。為了看清吉鳴中的身份，李奶奶和鐵梅跟蹤了吉鳴中，發現他竟然可以自由出入憲兵隊，倆人很是驚訝……