阿喜(任重 飾)來到一個陌生的小城，繼續以行乞求生，含糊不清的鄉音和乞丐的打扮使得他和周圍的溝通完全斷絕。

老苦瓜(李立群 飾)原來還是一所特殊教育學校(教育智障兒童)的義工，他時常把自己親手種的花草送到學校。看著小孩子們在這里學習、游戲，老苦瓜心里很高興。老苦瓜在回家途中，見到一個貌似乞丐的人睡在一角，而此人正是阿喜。老苦瓜悄悄地把一個大餅和一點錢放在他身邊，然后離去。阿喜醒來，不知是哪個好心人對自己的施舍，心頭一陣溫暖。

阿喜繼續行乞，他無意中尾隨老苦瓜到了老苦瓜家中的小花園。老苦瓜發現有個傻子偷偷進了自己的花園，怕他破壞花草，便要將他趕走。但阿喜堅持不走。一個傻子一個啞巴，兩人溝通不了，彼此心中都很焦急。最后老苦瓜還是強行把阿喜趕出了大門。

阿喜就在老苦瓜門口“駐守”起來，幾天過去了仍沒有離開的意思。老苦瓜終還是口硬心軟，將阿喜帶回家。一番洗漱后，一個整潔的阿喜出現在老苦瓜面前。