看到史豐(劉暢 飾)寫給黎梅(陶飛霏 飾)的情詩，老梁大為光火，他命令史豐不許追求黎梅，被前來視察的雷鈞(楊洪武 飾)批評是軍閥作風。雷鈞在陳志(聶遠 飾)面前朗讀了這首詩，這讓陳志心里很不是滋味。如雷鈞所料，史豐這個催化劑促使陳志對黎梅說出那壓抑已久的情感。在美好純真的愛情面前，兩人深情相擁，終結為革命伴侶。一次伏擊中，陳志率隊繳獲五部電臺，受到了軍區首長的表揚，而丟失電臺的河野派出特工隊發誓要奪回這價值連城之物。敵特化裝成貨郎滲入牛家灣，被烈屬牛大娘(顧艷 飾)無意中發現破綻。兇相畢露的特務挾持牛大娘以防她報警。臨產的黎梅忍住疼痛，用槍制住特務。面對敵特的猖獗活動，縣委開展會議，陳志決定要打一場對敵特的殲滅戰。作為七里溝區長的曲文(王往 飾)也參加了這次會議。面對曲文的示好，陳志并不領情，冷言以對。南坪區發現南坪小學教員朱莉的尸體，陳志初步判定此事與敵特行動有關。此時，響水區和東區也發現了特務的行蹤，陳志認為這是敵人的迷魂陣，其真正目的還在于那五部電臺。陳志巧妙設伏，勾出了村山(楊清文 飾)的特工隊。然而，五部電臺卻不翼而飛。經過分析，嫌疑集中在當天神秘失蹤的通訊科參謀秦楊的身上，并在搜查的途中，陳志救下了曾是楊天縱警衛員的受重傷的于革。據于革說，特務提著箱子跑向了東面的山梁。案件停滯不前之際，陳志突然發現于革在說謊，嫌疑重大，然而于革傷重死亡的消息讓他打消了對于革的懷疑，線索再次中斷。經過分析，陳志認為電臺依然在南坪區內。