于德龍說出他找于得水(徐雷智 飾)的那天，縣大隊的人曾經到豹子溝找過于得水，后來于得水和縣大隊的人談崩。林振海(于榮光 飾)讓朱打鐵(江水 飾)查清楚。美富子(張大靜 飾)告訴朱打鐵得迅速找一個替罪 羔羊，朱打鐵隨后匯報林振海是縣大隊駐扎林河村的交通員找過于得水。交通員被殺在縣大隊掀起了軒然大波，李彪(杜淳 飾)查探現場的時候發現是土匪綹子的殺人手法。 李彪給林振海遞信，要求見他。林振海沒有見李彪，他命朱打鐵替代自己去見李彪。朱打鐵的到來，讓李彪感覺到了自己和哥哥之間的間隙正在擴大。在美富子的 設計下，朱打鐵再在林振海面前演了一出好戲，當著保安團眾弟兄的面，朱打鐵把殺老三于得水的事情全部栽贓在了李彪的身上。林振海暴怒至極集結隊伍準備為于 得水報仇。正在此時，千木大佐來了，他看似帶來了友誼，實則帶來了林振海不能再回頭的的戰略行動方案。日軍主力開始集結，林振海任圍剿縣大隊的總指揮， 縣大隊兇多吉少。縣大隊開始了積極應對，但他們誰也沒想到此次日軍的圍剿行動林振海任總指揮，縣大隊的所有行動被林振海料到，縣大隊正逐步走向林振海布 置的包圍圈。