在鄧希賢等找到的證據面前、在鄭毓秀的干涉下，陳箓(林棟甫 飾)被迫處理褚民誼并出面擔保，被捕的中國學生全部釋放。陳箓試圖收買鄧希賢（鄧小平(鐘秋 飾)），鄧希賢（鄧小平）嚴辭拒絕。陳箓密會法國內務部官員，共同商議如何對付中國學生領袖。1920年秋，張申府(張國強 飾)、劉清揚等受李大釗、陳獨秀之托前往法國發展黨員，建立組織。周恩來(朱亞文 飾)在英國的活動引起警方注意。他回到法國，準備建立組織事宜。他與張若茗(尹航 飾)若名假扮情侶，躲過內務部密探，前往旅館會見張申府、劉清揚，趙世炎(李泓良 飾)、陳公培(繆俊杰 飾)也如約趕來。