宗旭之(袁文康 飾)、林朗密謀阻止國共合作，他們搶先一步接到王京岐，避免他與共產黨人接觸。在林朗的詆毀下，王京岐對國共合作產生了擔憂。周恩來(朱亞文 飾)與鄧希賢（鄧小平(鐘秋 飾)）商議兩黨聯合下的革命形勢，決心排除一切阻力，促進兩黨合作。1923年，李富春(劉智揚 飾)、蔡咸熙（蔡暢(吳紫彤 飾)）結為夫妻。鄧希賢（鄧小平）成了他們的證婚人。周恩來、鄧希賢（鄧小平）四人前往宗旭之家拜訪王京岐。宗旭之不懷好意直指共產黨員加入國民黨是陰謀。周恩來、鄧希賢（鄧小平）沉著應對。宗旭之等青年黨人心有不甘，試圖阻撓共產黨參與反對國際共管中國鐵路大會。周恩來等人不顧危險，強入會場，并發表演講，獲得眾人支持。宗旭之陰謀破產，反對鐵路共管大會成功召開，列強共管中國鐵路的計劃化為泡影。鄧紹圣(唐以諾 飾)因為鄧希賢退親十分惱火，前來興師問罪。