刺梅花雖然喜歡鄭大川，但草把龍對她有救命之恩，她不忍傷害草把龍，內心陷入矛盾之中。

劉夢航來到兄弟會，草把龍不愿意加入游擊隊，便企圖用鉆刀山、下油鍋的拜山禮令劉夢航知難而退，劉夢航從容應對，順利過關。鄭大川見到劉夢航，喜出望外，他在上學時曾聆聽過彭詠梧、劉夢航等人的演講，受到極大震動，內心十分崇拜兩位先生。劉夢航給鄭大川講了許多革命道理，鄭大川的覺悟有所提高，他決心說服草把龍加入游擊隊。

王全術為了實現自己清除共黨和匪患，建立萬川模范區的理想，開始用殘酷手段訓練保安團士兵。在他的領導下，保安團脫胎換骨，成為一支訓練有素的隊伍。青竹彪為了給兄弟會籌集經費，干起了販賣大煙的生意，遭到鄭大川的反對。鄭大川將大煙銷毀，贓款沒收，激起了青竹彪的憤怒，他一怒之下，投靠了王全術，主動提出代王全術抓捕鄭大川。