劉治國(李飛 飾)不幸落入兩名漢奸手里，并被二人押解去請賞。途中，劉治國向押解他的漢奸大論儀表的學問，并幫他們縫補破損的衣衫、修理頭發，兩漢奸不禁對劉的共黨身份產生懷疑。與此同時，趙大(陳小春 飾)等人商量再次營救慕容將軍，孫三提出可假扮高麗人躲過鬼子的盤查，為救出老丈人，趙大起初雖有不愿，但最終妥協。趙大、錢二、孫三和李四蒙混過關，碰巧遇上了劉治國等人，兩個漢奸誤將趙大等人當做了高麗人，歡喜的邀功請賞，趙大四人趁機救出了劉治國。錢二得知劉治國是共產黨，且專為救自己的父親而來，對劉敬仰萬分，對其十分照顧，卻引發了趙大的醋意。日軍駐地，藤大牙對冢本(尚大慶 飾)豚義百般諂媚，金奉泰不忍羞辱，去吉田(洪衛 飾)八云處挑撥，吉田怒氣沖沖的去找冢本理論，遇上大藏省特使前來審問慕容卓。慕容卓誓死不愿說出印版的秘密，表明自己忠心似水。