趙大(陳小春 飾)沒有去追李黑牛(郝率 飾)，而是憑一張大嘴向路上的難民們散布謠言，說李黑牛是張飛張翼德顯靈，專門來打鬼子的。難民們又親眼目睹了李黑牛拿蒿桿教訓一個漢奸，都信以為真。趙大尋著動靜輕而易舉地找到黑牛和小月，將他們收入特工隊。趙大和李四趕到日軍駐地，找到慕容卓，想將他扛走卻根本扛不動。兩人這才發現，小鬼子在慕容卓的衣服里縫了幾百斤金磚，兩人不舍得扔掉金磚，不扔又怎么都扛不動，如此一耽擱，錯過了最佳營救時間，見小鬼子趕來，兩人只好收手逃跑。鬼子窮追不舍，錢二、孫三在外接應，他們在一位神秘人暗中相助下，終于逃出日軍駐地。而真正的中統特工廖偉嚴八人也收到南京來的電報：如果營救慕容卓的計劃還沒有進展，將以玩忽職守罪加以嚴懲！