孔閣臣(馮恩鶴 飾)后悔，悄悄聯(lián)絡(luò)小隊(duì)長劉禮及部下準(zhǔn)備反正，被日軍識破，劉禮及所有士兵犧牲，孔閣臣被宋興義(胡高峰 飾)所殺。孔廷棟(雷雷 飾)祭奠父親，為其最后結(jié)局慶幸。

李淑蔚(秦海璐 飾)為孟云霄(王新軍 飾)熬粥，火鳳凰(李彩樺 飾)吃醋，親自采燕窩熬粥，卻不堪下喉，弄出笑話。孟云霄繼續(xù)養(yǎng)傷。在神北城開賭館為掩護(hù)的岳文奏琴被大羽三郎(朱瑞祥 飾)聽到，大羽強(qiáng)迫岳文任偽縣長。岳文應(yīng)承，韋二虎(劉曉龍 飾)恨岳文無氣節(jié)。

孟云霄被李淑蔚吸引，火鳳凰醋意大發(fā)，雙方矛盾尖銳化。岳文送來情報，日軍大量集結(jié)，揚(yáng)言要蕩平鳳凰山。孟云霄整編獨(dú)立縱隊(duì)，刀疤臉變成小隊(duì)長，不滿。張開江(韋亦波 飾)趁機(jī)離間，刀疤臉上鉤。

針對敵人調(diào)動，孟云霄判斷敵人是聲東擊西，真正的目標(biāo)是八路軍。陽光(董彥麟 飾)、吳方的判斷相反，以為敵人的目標(biāo)是鳳凰山獨(dú)立縱隊(duì)。結(jié)果鬼子突然轉(zhuǎn)向，圍攻八路軍根據(jù)地，軍分區(qū)根據(jù)地全失，陽光受傷。

陽、吳帶殘兵過境郭萬銘(楊洪武 飾)地盤被阻，孟云霄派人迎接八路軍，張開江勸孟趁機(jī)吃掉八路軍，孟不同意，劃一塊地盤給八路軍休整。雙方又合作又防范，李淑蔚大為失望。孟云霄要崗村給陽光手術(shù)。