馬中駿(谷智鑫 飾)發現上當后馬上召集隊伍回延川，龍驍云(劉愷威 飾)站在外面等消息，張副官說已經備好車輛，萬一行動失敗就逃走。龍驍云從張副官拿的罐頭中心生一計，他知道馬中駿會在延川或者臥龍拼命。馬中駿帶人到延川后伏擊了車輛，炸彈響起后三輛車沒了動靜都停下來，等他們下去時發現里面全是麻包，而后面的車輛上突然響起了國軍的重機槍，馬中駿命人馬上撤退。龍驍云這才命輜重隊去臥龍，張副官親自押車。

馬中駿帶人撤退出去后才知道敵軍物資已運送至臥龍，龍驍云認為自己的瞞天過海重創了西北狼，而衛凝霜(程煜 飾)感覺他輸了，還指責他把整個戰區都押在和馬中駿的個人恩怨上。司令員(宗利群 飾)準備攻打臥龍來取得物資，他們準備一反游擊常態，司令員還準備親自指揮。行動即將開始時崔珊(劉瀅 飾)發現電臺壞了，西北狼無法正確接收總部的命令。

西北狼沒有動向讓司令部擔憂，崔珊急忙將電臺修好，可還沒等接到作戰任務就中斷了全部通訊，他們只能猜測部隊下達的命令。司令員準備先打胡宗南(英達 飾)的四大金剛之一李昆侖部，李昆侖酒后被屬下索要軍餉，他稱把軍餉都輸在賭場上。馬中駿看到地上的螞蟻后想到他們的目的是物資，他認為應該組成輜重部隊。

臥龍被攻擊的事情傳到國軍指揮部，國軍調兵過去增援。馬中駿在想辦法尋找落單的軍車，他們都穿著國軍的服裝，截獲車輛后讓他們帶去一六七旅駐地，馬中駿還假裝美國大兵，開車的答應他們上車。

馬中駿帶人坐在軍車上通過了哨卡，李昆侖看到共軍的紙條后很生氣，他命部隊不惜一切代價進行反擊。車上的司機想逃走時被西北狼開槍打死，在楊大膽(譚建昌 飾)的測試下看出會開車的人員。綏署主任根據戰場情況判斷臥龍戰役共軍可能投入八萬兵力。