1937年，抗日戰爭爆發前夕，日軍以蒙特卡羅花園為據點，設置特務組織，從事破壞活動。尤其在情報方面，日方一直都順利破解中方密電，中方對此束手無策。

藍衣社截獲情報，日本特務在上海多地同時發動炸彈襲擊，緊急派出人手四處攔截，卻中了敵人的調虎離山計。最后卻發現其實真正的炸彈就在藍衣社情報部門，變節成員安放了定時炸彈，情報站炸毀，情報站站長許安妮(劉寶文 飾)受到輕傷。

情報站顧問農初民認為唯有派人直接偷取密鑰，推薦一位叫做 傅約翰(陳冠霖 飾)的俠盜實行計劃。

傅約翰劫持了一位富商，喬裝打扮成他的模樣偷出被拍賣的圓明園獸首銅像，卻被 童虎(梁俊一 飾)逮捕。許安娜和童虎逼迫傅約翰為藍衣社效命，約翰假意應允，以上廁所為借口迷暈身邊警衛，從氣窗逃出。