杏子打算和傅約翰(陳冠霖 飾)同歸于盡，卻在關鍵時刻心軟，約翰宣言徹底反目后離開。

頭山滿命令杏子和童虎(梁俊一 飾)聯姻結婚，讓他們的關系更密切。為了保證牧蘭的生命安全童虎只能答應和杏子一起演戲。徐安妮截獲了居酒屋的密電，日本軍方派出了一位新特務，陸軍部大佐木下。萌萌和傅約翰去帝國大學打探消息，發現頭山滿和木下竟是情敵。

頭山滿想要拖延時間讓木下解決不了資金問題而被撤職，取代木下的位置，好讓童虎為日本帝國立功。

牧蘭去精武門找王俊武，讓他帶自己去見徐安妮，大鬧藍衣社只為了加入組織接近童虎。牧蘭用苦肉計不成，讓萌萌和傅約翰幫忙說服徐安妮。精武門劉師傅準備聯合武林各界，成立一個特別護衛隊，舉行抗日誓師大會，對付日本人。