卓久(趙達 飾)將密碼本送到了潘中和(杜源 飾)手中，潘中和立即向組織發出了電報，林筱雨(劉萌萌 飾)和肖嫣(吳曉敏 飾)得知 李劍(于震 飾)身處危險，肖嫣要去找清水，林筱雨欲阻止肖嫣，但被肖 嫣推開。于占和(孟浩強 飾)、林建豪(張振華 飾)、孟小飛(孟彥森 飾)三人在守備隊門口，欲要沖進清水辦公室，抓住清水為人質。突然，看到肖嫣進了守備隊，三人不解，決定等肖嫣出來之后，再行 動。

等當清水對李劍再行刑的時候，肖嫣帶著卓久已經將密碼本送到南京的電文來告知清水，但清水并不信任肖嫣帶來的電報，將肖嫣也抓了起來， 此時，武田拿著電報也沖了進來，電報上稱，密碼本已經掌握在了日本人手中，李劍、卓久等人都不是共黨。清水啞然。原來這封以日本軍方名義發出的電報是潘中 和等破譯了日本人的密電碼而發出來的。

清水不甘心就這樣放了李劍，怕他出去報復，于是邀請李劍比武，想趁機除掉李劍。李劍答應了清水的挑釁 要求，但清水再比武三天里沒有任何食物和水給李劍。比賽開始，李劍虛弱地登上了臺，李劍控制住清水，清水卻突然拿刀朝李劍劈來。左光宗(劉流 飾)扔給李劍一把寶劍， 清水和李劍生死對決，關鍵時刻，左光宗提醒李劍劍法，李劍戰勝了清水，林筱雨給組織發電，通報李劍脫線的消息。

小三子等人看到電臺檢測儀上的紅點，出發去追蹤電波來源。清水敗于李劍，心有屈辱，欲要自殺，琴美及時出現阻攔了他，并鼓勵他站起來戰斗到底，一雪前恥，清水被琴美說動，放棄自殺。左光宗為李劍接風，衛世坤(王小利 飾)到場，語帶雙關暗中威脅左光宗。