東山攜帶 唐余錦(羅晉 飾)交出的城防圖見上級，上級火眼金晴識出城防圖是假的，狠狠批評了東山一頓。

東山懊惱萬分到武館找館主 石野藤(葉新宇 飾)，叮囑石野藤追查黑羿的行蹤，黑羿已經殺害了許多日本人，是日本人的眼中釘肉中刺，同時也是日本人的噩夢。不除掉黑羿，東山的神精始終處于緊崩狀態，難以迎來舒適放松的睡眠。黑羿武功太高強，一般的日本人不是其對手，唯有練武出身的石野藤才有能力與其較量。

黑羿總是在唐余錦遇險的時候現身，由此說明兩人可能認識，東山意識到唐余錦極有可能引來黑羿，叮囑石野藤加倍監視被關在牢房中的唐余錦。

在列車上身亡的秦永川其實還活著，被人秘密安置在一間房子里面養傷，每天都有護工照顧秦永川，將用光的藥瓶扔到屋外的垃圾桶內。

劉子剛(孫瑋 飾)是警局探長，正為一件案子頭痛，由于找不到查案線索，劉子剛百無聊賴到日本人開的餐館溜達。一個日本藝妓對劉子剛手中的火柴盒產生了濃厚的興趣，火柴盒上面畫著一家歌舞廳的圖案，日本藝妓對上海非常熟悉，一眼識出火柴盒上的歌舞廳就在上海某處街區。

歌舞廳一向是魚龍混雜的場所，同時也是各種信息流通的中轉站，劉子剛忽然意識到自己應該去火柴盒上的歌舞廳一趟，只要去了歌舞廳，總能打探到一些平時不知道的事情，比漫無目的如同無頭蒼蠅查案更有效率。

每到晚上，歌舞廳便歌舞升平，各種身份的人云集其中，其中不乏身份顯赫的政府高官，也不乏市井之徒。無論是什么身份的人，總能知道一些市內正在發生或即將發生的事情。

劉子剛進入歌舞廳，一路行走，與在歌舞廳消遣的鮑滿春(陳潔 飾)不期而遇，兩人早在數日之前結下恩怨，鮑滿春已將劉子剛視為敵人，再加上劉子剛是 劉子妍(苗圃 飾)的哥哥，鮑滿春對劉子剛沒有好感，認為劉子剛來歌舞廳想找她的麻煩。