曹政(馮遠征 飾)偷溜進547廠調查，被白運祥撞見，經杜旭原擔保后離開。 湯伯凡(姚安濂 飾)賴廣仁假裝成警衛，在白運祥的安排下將化學武器運出城。徐三德出現殺死司機，按湯伯凡的安排沿邊境開車，原來箱子里只是石塊。治安處得知化學武器被劫走，曹政將有外賓參與的軍事演習的工作交給萬大齊(張志宏 飾)，自己和梁志強(王歡 飾)開車去追。

民警找到一具尸體，經 吳敏(陶昕然 飾)確認，是馬臉，還找到了耿光明的筆記本。萬大齊翻到自來水廠平面圖，以為特務們要將化學武器倒進自來水廠，第一時間通知白運祥。萬大齊在自來水廠門口等白運祥，白運祥帶著警衛出現，銬走了萬大齊。一直追蹤徐三德的曹政梁志強發現對方在拖時間，直接在哨卡等徐三德。徐三德的車胎被打爆，車禍死亡。軍事演習通行證讓曹政醒悟，湯伯凡的真正目標是出席軍事演習的緬甸的丹東將軍和蘇聯專家。

梁志強通知治安處這個消息，邵小毛(周毅 飾)告訴他萬大齊去自來水廠了。曹政意識到萬大齊有危險，和梁志強分頭行動。萬大齊被白運祥踹入蓄水池，曹政及時趕到，救上萬大齊，濕淋淋的兩人火速趕往軍事演習基地。白運祥主持活動，湯伯凡賴廣仁偽裝成士兵在現場。特務們正準備行動時，曹政萬大齊趕到并阻止。雙方混亂槍戰，萬大齊擊斃賴廣仁。白運祥被判死刑，湯伯凡逃走。