耿光明從云南大學跑進勞動旅社，一路被徐三德跟蹤，耿光明悄悄地藏好自己的筆記本后離開，徐三德并未發現。杜旭原得知 曹政(馮遠征 飾)沒有等到請示就擅自去云南大學調查，違反了紀律，扣了曹政一個月的工資并記大過。萬大齊(張志宏 飾)將賴廣仁丟下的槍交給邵小毛(周毅 飾)，并讓他申請去547廠檢查一下，看這把槍與殺死錢厚海的槍是不是同一把。萬大齊帶回 吳敏(陶昕然 飾)，審問她和耿光明的關系，吳敏裝傻敷衍。曹政進來，得知耿光明也是云南大學的，讓萬大齊放了吳敏。

曹政單獨到云南大學找化學系的王主任幫忙查詢耿光明的檔案。曹政推測耿光明和錢厚海一定掌握著化學武器的下落。要想找到耿光明還得通過吳敏。吳敏去勞動旅社找耿光明，曹政跟蹤她。兩人沒找到耿光明，但找到了耿光明的筆記本，發現里面藏著一張 孫四康(錢波 飾)的通行證。孫四康，曾經昆明警察局的局長，人稱滇南小福爾摩斯，在英國學過刑偵技術。

曹政和吳敏到昆明市一監獄找孫四康，想讓他幫忙找到耿光明，孫四康要離開監獄。曹政提出通過公安廳向監獄申請借用孫四康一段時間，畢竟孫四康身上沒有血債，而且又能幫助找到耿光明，杜旭原勉強同意。曹政和吳敏去接孫四康出獄，孫四康西裝革履的派頭讓他們大開眼界。曹政提議先回公安廳，孫四康卻堅持先去小巴黎餐廳喝杯咖啡。