臨走時，劉志輝(吳承軒 飾)送給周衛國(張若昀 飾)一把精致的勃朗寧手槍！周衛國向劉志輝借西藥和彈藥物資，劉志輝爽快的答應了！幾天后，劉志輝就派人送來大量武器、物資，以示感謝。戰士們看到送來的的先進武器，樂的直夸周衛國有本事，李勇更是對周衛國贊不絕口，還和周衛國互開玩笑，兩人的友誼可見一斑！被陳怡(高洋 飾)拒絕后的張楚，慢慢看出了周衛國的優秀，自動找陳怡談話，宣布自己退出！沒過幾天，湯炳權派人捎來信，邀請周衛國進入清源縣城，共商抗日大計，其實周衛國已看出湯炳權葫蘆里賣的什么藥，但他胸有成竹，就算只身犯險，也要去會一會湯炳權，幾日后，在楊大力的陪護下，周衛國進入清源縣城，拜會了湯炳權，在和談會上，湯炳權想要收編虎頭山八路軍的野心一點點的顯露，周衛國不畏強權，舌戰湯炳權及參謀于得水，最后不得不讓湯炳權狼狽收場，只好將收編一事暫時擱淺。湯炳權為了體現自己的友好心意，臨走時，送給周衛國大量銀元！婉言拒絕了湯炳權讓自己留下的好意后，周衛國住進了清源縣城的客棧。一直藏在清源縣城的特戰隊員，已基本摸清清源警備旅的情況，趙杰悄悄來到周衛國的住處，匯報了這幾日來他們搜來的情報，原來湯炳權所帶的部隊，不像別的國軍，糟蹋老百姓，在湯炳權管轄的范圍內，百姓過的還是安居樂業的！另據劉三調查，原是劉三的一個熟人的劉二麻子，現在是清源縣的漢奸頭子，他在于得水的指使下，配合日本人，想暗殺周衛國。在得知內幕后，周衛國搶先一步命令特戰隊員，活捉于得水和劉二麻子。深夜，劉二麻子正帶著兩個日軍殺手準備對周衛國下手，不想遇到周衛國派出的特戰隊員攔了個正著，三人寡不敵眾，兩日本人被打死，劉二麻子被押回周衛國住處。見到自己要刺殺的周衛國后，劉二麻子嚇得直顫抖，把知道的事情全給說了，原來，于得水在刺殺途中臨時變卦，才逃過特戰隊員的逮捕！而之前劉三趙杰得到的情報也得到了證實！在審訊完劉二麻子后，周衛國決定將劉二麻子押到湯炳權面前，讓他親自交待出藏在國軍內部的日軍奸細，就是于得水。第二日，周衛國親自押著劉二麻子來指證于得水，不想劉二麻子中途變卦，說自己是藏在日軍內部的國軍臥底，是周衛國他們冤枉了他，于得水暗自高興，因為沒有證據證明劉二麻子和于得水的漢奸行徑給湯炳權，周衛國無奈只好妥協，謊稱自己身體不適，趕快回客棧和特戰隊員商量下一步計劃。