黃先生在街角磚洞里取回了“黑蝙蝠”的破廠準確指令。 詹亞雄(郭東文 飾)在不清楚敵人行動方向的情況下，只能指示城內所有重要廠礦都同時提高保衛級別，并安排部隊選擇居中的位置駐扎，以便隨時支援四方。這時，監控陵江旅店的公安報告，旅店內有人帶著一口大箱子乘著黃包車離開。黃包車有兩輛，一輛載著大箱子，另一輛上坐著紀瑞萍和 唐百川(劉冠翔 飾)。面對唐百川的詢問，紀瑞萍說我們是去“交貨”，到什么地方去就不用你操心了。聞訊趕來的李舒萌組織人手分段跟蹤，狡猾的紀瑞萍走走停停，不時變換目的地，最后干脆找了一個小酒館停下，請唐百川不緊不慢地吃起飯來。發覺不對的李舒萌留下監視人員，自己趕回特偵隊去。梁國瑞在家里做著痛苦的思考，面對桌上的一杯水和一個小藥瓶發呆。敵特行動開始，胡嘯山興奮地擦著手槍，然后和黃先生一起爬上了一輛偽裝的運煤卡車。辦公室里，疲勞的詹亞雄在假寐，趕來的李舒萌想給他蓋上軍大衣，剛一動詹亞雄就猛地跳起來，詢問李舒萌是不是會說英語，然后，詹亞雄將桌上一份截獲的電文交給李舒萌，讓她把那些意義不明的漢字快速連綴念出聲。他們馬上就有了重大發現，而此時梁國瑞也出現在門口，他提供的情報與李舒萌完全一樣——敵特炸毀的目標是山城發電廠！喝罷小酒的紀瑞萍要唐百川跟自己回旅店去，原來她已帶著唐百川完成了聲東擊西的任務。唐百川雖然知道旁邊就有許多自己的同志，但不得要領的他只能與他們擦肩而過。詹亞雄在梁國瑞的配合下，迅速調集隊伍布置對發電廠的保衛。電廠門口值班戰士換崗之際，特務們乘坐的煤車騙過崗哨順得開進了電廠。趕到電廠的詹亞雄在廠部辦公樓成立了臨時指揮部。黃先生指揮著特務和土匪們按預定計劃分頭行動，他讓王維湘調整了一個炸彈的引爆時間，先去電廠的警衛營房引爆，試圖再玩一個聲東擊西。詹亞雄讓梁國瑞陪著林磊對重點車間進行布置的時候，布置去電廠大門處的李舒萌報告有一輛煤車不合適宜的剛進了電廠，詹亞雄迅速命令部隊向煤場搜索包圍。廠部樓上的高音喇叭突然傳來播音員的聲音“全廠注意，全廠注意，廠內混進了國民黨特務。。。。。。”突如其來的廣播打亂了雙方的布置，詹亞雄見埋伏已經沒有意義，迅速命令打開廠區的探照燈，讓老趙帶著部隊猛攻煤場方向。特務們也驚惶失措，黃先生也說，定時爆炸已經失去意義，趕緊沖進主車間炸毀發電機。雙方在電廠內展開激戰，交戰過程中楊秉勛被打死，王維湘受傷被俘。黃先生手臂受傷，但在胡嘯山和謝元泰拼死掩護下逃向了家屬區。守在電廠大門的李舒萌提醒詹亞雄，說電廠家屬區的布置相對比較薄弱，兩人合到一處帶隊向家屬區趕去。已換上工裝的胡嘯山幾人在廠醫院門口劫持了一輛救護車，帶著黃先生奪路而逃。陵江旅店內的紀瑞萍聽著異樣的槍聲和爆炸聲，知道行動已經失敗，必須準備逃離。唐百川悄悄地進到廚房，想尋找一件武器阻止店內特務的逃竄。林磊帶著公安來到陵江旅店，命令特務們放下武器投降，紀瑞萍極力保護唐百川，說他只是一個幫工，根本不知道所有的事情。林磊命令把店內人全部帶走。