詹亞雄(郭東文 飾)和老趙雖然暫時搞不清“黑蝙蝠”是敵特的行動代號還是某個重要頭目的代號，但這一信息已經引起了他們的高度重視。老丁告訴詹亞雄，對 唐百川(劉冠翔 飾)一定要注意政策，老丁還特別指出，偵輯隊的工作重點要放在對潛伏特務的搜捕工作上。小張原來是詹亞雄的警衛員，第一次帶領一個小組（其中有敵人自首分子）去街上展開辨認尋找敵特的工作，感覺十分興奮，但缺乏經驗的他因為在茶鋪里要了一杯上等的龍井茶而提前暴露了身份，使重要敵特胡嘯山、謝元泰等得以逃脫。經組織決定，唐百川離開革命隊伍就地轉業，去山城大學插班繼續讀書。唐百川雖然十分委屈，但在老丁的開導下還是進入了山城大學，由此認識了大學女同學顧曉秋。陵江旅店里，顧曉秋正在和姐夫楊秉勛嘻鬧，被紀瑞萍止住并叫走了楊秉勛。紀瑞萍在自己的房間里連打帶罵地警告楊秉勛這位諜報屬下：“咱們的事絕對不能讓她姐倆知道。”原來紀瑞萍是顧曉秋的母親，顧曉秋的姐姐叫顧曉嵐(周子茵 飾)，在華美醫院里當護士長。逃到鄉下的謝元泰告訴老婆，說胡嘯山已找到他，謝妻知道他要從事潛特活動，但攔也攔不祝敵特的特派員黃先生前來陵江旅店接頭，剛巧撞見來此例行檢查的林磊一行。暗語中紀瑞萍認定來人就是“黑蝙蝠”，于是極力幫著打掩護，支走了林磊和公安戰士而將黃先生安頓下來，黃先生對紀瑞萍大加贊賞，并告訴紀瑞萍趕快聯絡潛特人員，準備實施一系列破壞活動。顧曉秋是個活潑外向的姑娘，她對插班的唐百川很有好感，于是大膽地追求他。紀瑞萍和黃先生商量行動計劃，黃先生提出第一步在假鈔上作文章。所以先要連系上 夏澤安(姚安濂 飾)，為此必須找到夏的副官薛榮。正密謀時，紀瑞萍的大女兒顧曉嵐和妹妹顧曉秋一起回到旅店，顧曉秋更是張口就向母親要錢，因為她晚上想請唐百川去江邊吃飯，黃先生十分狡猾，拿出隨身攜帶的假鈔給了顧曉秋。黃先生讓楊秉勛迅速和臺灣進行通訊聯絡，得到了臺灣方面新的指示。詹亞雄在特偵隊開會，要各部門總結大搜捕行動中的經驗和不足，李舒萌拿著截獲的電報來報告，說敵特發出了召集令，從電文上分析，敵特“破廠辦公室”正副指揮梁國瑞、王維湘均還潛伏在山城。根據戰斗經驗的總結，特別是唐百川的“指點”，小張在第二次戰斗中，利用自首特務成功地捕獲了準備從碼頭上逃走的幾個潛特。看到自己戰友仍戰斗在與敵斗爭的第一線，唐百川內心非常委屈和失落，好在顧曉秋開朗豁達的性格對他多少有些影響和感染，唐百川的心緒總算得到了一些慰藉。