馬三炮(沙溢 飾)看見投降的春江好隊伍里的副隊長羅仁甫來牢里認人，馬三炮為了不被他發現，而親自下手把自己打得滿臉是血，牢里的燈光太過昏暗，再加上馬三炮滿臉是血，羅仁甫沒有認出他來。跟馬三炮一起進牢里的幺九(童振軍 飾)和杠頭(孫仲秋 飾)本來很瞧不起他，他們不明白馬三炮為何突然對自己下如此狠手。馬三炮忽悠道自己是春江好的人，一聽是抗日英雄的兄弟，幺九和杠頭當即對馬三炮的崇敬之情又增加了幾分。

羅仁甫實際上不是投降，他本身就是關東情報處派到抗日游擊隊伍里的情報員，羅仁甫把春江好隊伍的具體位置全部告訴了北原浩行(大?？飳?/a> 飾)，因此關東軍才能那么順利地將春江好部隊全部殲滅。為了偽造羅仁甫是春江好隊伍唯一一個幸存者的假象，北原浩行特地用槍將羅仁甫的胳膊打傷。

幺九和杠頭決定認馬三炮為大哥，三個人在牢中滴血為盟。龍千言(李晨 飾)被關東軍扣押，龍文章(石兆琪 飾)只好親自上門請求關東軍放他兒子一馬，北原浩行表示如果龍文章肯說出興龍山鐵礦的位置及地理情況，他就放龍千言走。龍文章認為這太難為自己了，但北原浩行表示他只給龍文章一天時間考慮，如果龍文章不肯答應這個條件，他們就槍斃龍千言。

龍千言也被關進了大牢中，他在牢中遇到了馬三炮，一想到萬山紅(馬蘇 飾)喜歡龍千言，馬三炮的氣就不打一處來，他假裝不認識龍千言，還讓幺九和杠頭使勁地欺負龍千言。

萬山紅來到青龍會尋找有一面之緣的青龍會大當家高亞男(李倩 飾)，青龍會的執事盧占江(郝柏杰 飾)本不想讓她去見高亞男，殊不知高亞男正好撞見了萬山紅。萬山紅要求高亞男趕緊去牢里把龍千言救出來，盧占江替高亞男拒絕了她。

為了刺激青龍會，日本人阿部寬(顏東 飾)特意在青龍會的地盤上擺起了擂臺，看不下去的青龍會王舵主上臺挑戰，結果被挑斷了腳筋。阿部寬接連地打敗了十幾個中國人，他諷刺中國沒用一個真正的武士，高亞男想上臺挑戰，結果被盧占江給拽走了。羅仁甫遇到了東北抗日聯軍的老五(陳錚 飾)，他告訴老五都是新入隊的馬三炮把春江好的位置提供給了日本人，才害得春江好全軍覆沒只剩下自己一個人。