張北(遲嘉 飾)裝扮成郵差送報紙，在小林住處周圍觀察環境。他沒有料到此時川島(金鐵峰 飾)和小林也在樓上觀察他。川島告訴小林，樓下那個郵差就是張北，他的刺殺目標就是小林。小林大驚，向川島征詢辦法。川島告訴他自己有一招請君入甕之計。

張北對自己被樓上的川島發現一無所知。他只發現有兩個陌生人跟蹤自己。他輕易地制服兩人，并劃傷其中一個蒙著面的人的臉。張北以為這兩人是佟自清(夏凡 飾)的手下，所以沒有為難他們而是放了他們。其實這兩人是鄭天民(易照博 飾)的手下，他們想搶先抓到張北或殺了張北。抓了張北可以向國民黨邀功，換的站長的職位；殺了張北可以向日本人領賞。可惜機關算盡，他們沒有料到張北果然厲害身手不凡。

張北怕夜長夢多，覺得刺殺小林勢在必行。他悄悄潛入小林的住所，等到了小林臥室發現床上空無一人。張北意識到情況有異。果然張北瞬間被埋伏于此的日本兵包圍。所幸最后張北突出重圍，得以安然脫身。可等他回到家里卻發現佟自清和趙微瀾(蔣欣 飾)已等候多時。張北不解，佟自清卻說有要事與他商量。張北不想與佟自清和他所代表的國民黨組織有過多交集，張北拒絕了。可接著鄭天民和他的手下特務們押著陳巖(曾虹暢 飾)和面館朱掌柜從里屋走了出來。張北有些憤怒。鄭天民看張北仍然沒有合作的意思，就又讓手下把花花(李景兒 飾)押了出來。趙微瀾和張北等人沒想到鄭天民急功近利這么不擇手段。張北看到花花被嚇的驚慌失措的樣子，非常心疼，接受了佟自清和自己談判。

佟自清告訴張北，想讓他利用他和池田櫻子(林源 飾)的關系竊取池田家保險柜的鑰匙。張北非常糾結，他不想利用和對不起櫻子。但佟自清告訴他，根據他們掌握的消息，小林春爻(冢越博隆 飾)已經被川島轉移到秘密居所，如果張北能夠幫他們偷到保險柜鑰匙，他們就把小林的住址告訴他。張北猶豫了。