得知趙微瀾(蔣欣 飾)電報消息，鐵潤青告訴老楊(張藝龍 飾)，自己已經和張北(遲嘉 飾)分析了生化武器是假的可能，也叮囑過張北不要上當。但考慮到張北的個性，鐵潤青還是想到張北家里核實一下。結果，陳巖(曾虹暢 飾)告訴他張北沒有回來。于是他們感到情況不妙，鐵潤青集合幾個同志一起決定去幫張北。

果然，張北明知川島(金鐵峰 飾)設計引他上鉤，他還是抑制不住殺川島的欲望。他躲在附近樓房高處，看到川島上了汽車準備離開。張北拿著狙擊槍在樓頂上狂奔，想趕在川島經過的路上找到最佳狙擊點。最后他終于找到狙擊位置一槍擊中汽車后座上的川島。可等他查看車里川島的情況時，才發現川島早就貍貓換太子，后座坐的根本不是川島。就在張北還在疑惑時，川島和小林帶著大量日本兵包圍了張北。張北無力抗爭，絕望之時他偶然看到對面樓上的鐵潤青。于是張北有了充足的底氣。

川島還想說服張北歸入自己麾下，身后突然傳來爆炸聲，那是鐵潤青投擲手榴彈反擊了。張北乘亂鉗制住川島慢慢后退，川島不愿放棄抓捕張北的良機，他命令小林不要管自己盡管開槍。小林內心掙扎很久后下令開槍。川島中槍倒地，鐵潤青又扔出幾枚手榴彈后順利撤離。而小林趕緊把川島送到醫院救治。

此時趙薇如(梁詩冉 飾)已電話告知鄭天民(易照博 飾)自己查到的情況。原來，趙微瀾給老楊發電報時已被趙薇如的人監聽。她們已得知趙微瀾給共黨發了電報。鄭天民聽到趙薇如的電話欣喜若狂，他終于抓到趙微瀾通共的把柄。一大早鄭天民就帶著幾個心腹朝電訊組租住的民房里趕來。趙微瀾早上準備離開時突然被趙薇如拿槍指著自己。趙微瀾臨危不亂，她巧舌如簧，假說自己沒有通共，只是利用共黨的頻道發了些自己最高上司下達給自己的任務命令。由于趙薇如級別低下，根本無權知道上級的安排和授意。她覺得趙微瀾的說辭非常有理，心服口服地放了趙微瀾離開。鄭天民來后撲了空，他氣急敗壞。他分別提審了趙薇如和另一個電訊員，兩人口供一致。

此時趙微瀾知道自己暴露，她想回到組織。可陰差陽錯地是眾人知道趙微瀾有危險都出去尋找她了。趙微瀾一個伙伴也沒有找到，她只好回到貿易公司，準備隨機應變。她先發制人地向佟自清(夏凡 飾)先告了鄭天民的狀。佟自清對趙微瀾天衣無縫的說辭非常信服。誰知鄭天民根本不管那一套，而是利用特務制度中的規定，越過佟自清的職權強行將趙微瀾隔離審查。

此時張北得知趙微瀾回了貿易公司，他擔心極了，生怕國民黨識別出趙微瀾的身份為難她。佟自清卻滿是醋意的告訴張北，趙微瀾好的很，不需要他的關心。