國民黨白色恐怖下的9.18四周年抗日大游行，寧英(戴江 飾)(戴江 飾)不顧好友宋貞娣的勸說，和 洪云飛(譚皓 飾)一起參加抗日游行，軍警四處抓人，還沖散了游行隊伍。眼看洪云飛就要被國民黨抓走，寧英奮不顧身沖去救洪云飛，自己卻不幸被捕。洪云飛捂住宋貞娣的嘴，不讓她叫出聲，并說站出去是無謂的犧牲，眼睜睜看著寧英被抓進警局。

海德姆也參加了抗日大游行，拘留所的格林上尉警告他說，美國領事館決定，下次再發現他參加這些政治活動，會把他直接遣送回國。

在海德姆對中國的社會現狀苦悶的時候，朋友艾黎告訴他，中國現在最缺少的不是醫生，而是改變現狀的革命戰士。 馬海德(羅偉 飾)不僅參加了馬列主義小組的活動，并為美國報紙撰寫介紹中國紅軍的文章，而且還協助宋慶齡(田淼 飾)做了許多革命工作，幫助革命蘇區購買了一大批蘇區急需的藥品和手術器械，和地下黨接頭安全地把物品轉移。

蘇菲(劉萌萌 飾)在宋貞娣的幫助下到監牢看望寧英，寧英說所有的事她會一人承擔，還深情地表示要洪云飛不要擔心她，她不會說出他們同是共產黨員的事。過了幾天，寧英就作為共產黨員被槍決，蘇菲和宋貞娣悲痛不已。

長征過后，輿論對紅軍極為不利，毛澤東(李克儉 飾)請宋慶齡幫忙，邀請一位外國醫生和一位外國記者去邊區進行實地考察，宣傳了解共產黨的抗日政策。宋慶齡很快就確定了兩個人，一個是當時參加了一二九運動的燕京大學教授斯諾，一個是當時上海馬列主義學習小組的成員、美國醫生喬治•海德姆，艾黎告訴海德姆應該到中國的西北去看看。在宋慶齡的安排下，這兩個人很快就踏上西行之路，海德姆到鄭州與美國記者斯諾會合，經西安轉乘去陜北的汽車。