海德姆和斯諾同時到達西安后，他們按照宋慶齡(田淼 飾)的吩咐，住進了當時西安最有名氣的“西京招待所”，手持半張五英鎊和一個叫“王牧師”的人接頭。在“王牧師”的安排下，海德姆與斯諾躲在貨物中，闖過重重封鎖線，離開西安。在換乘騾馬前往紅軍駐地的半路上，他們被一股民團攔截。危急時刻，紅軍隊長秤砣帶領紅軍游擊隊從山上沖了下來，民團落荒而逃。

輾轉來到陜北紅軍駐地，周恩來(劉勁 飾)在窯洞接待了他們，雖然是簡單的羊肉和面饃，但這卻是紅軍部隊里最豐盛的食物。海德姆為周恩來做了簡單的身體檢查，查出他營養不良，深切地感受到了紅軍的艱苦。斯諾為周恩來照了一張騎馬的個人照，海德姆表示他喜歡紅軍的八角帽，周恩來送了一頂給他。周恩來為海德姆和斯諾在蘇區安排了92天的具體行程。

洪云飛(譚皓 飾)怕宋貞娣舉報他是共產黨，假意向她示好，宋貞娣表示她要離開學校，看不起他這個出賣朋友、怕死求榮的人。洪云飛在路上遇見 蘇菲(劉萌萌 飾)，誣陷宋貞娣出賣寧英(戴江 飾)(戴江 飾)，現在在收拾行李去她的警察局表哥處，蘇菲信以為真。

經過三天的路程，海德姆和斯諾來到保安，這里舉行了盛大的歡迎儀式來迎接第一批來蘇區考察的國際友人。海德姆和斯諾見到了毛澤東(李克儉 飾)，并和他長談，聽他分析中國目前的抗戰形勢，海德姆感受到毛澤東的樂觀、自信和勇敢，紅軍軍隊的紀律嚴明和群眾關系的良好，感覺中國共產黨現在雖然弱小，經常被國民黨圍剿，但未來是充滿希望的。

在和當地人接觸的過程中，海德姆發現他們喜愛吃甜棗，但卻從不刷牙，導致年老以后掉牙，他建議每天至少刷一次。