袁天杰(徐洪浩 飾)對 姚芊芊(袁志博 飾)筆記又引發了一段袁天杰在日本教板井櫻子學寫毛筆字的回憶，袁天杰把幾件對姚芊芊與櫻子相似的發現聯系起來更增加了對姚芊芊的懷疑。戰爭的氣氛越來越濃，櫻子命令原塚取出軍火準備接收上海，原塚告訴櫻子已經想好取軍火的方式。躲在醉花蔭妓院的過江龍(周惠林 飾)把誤入進來的引娣抓住正欲施暴，被來拜訪的原塚打斷。旱天雷(趙荀 飾)找到被關進柴房里的引娣，確意外的發現了藏在這里的軍火，進而聽到了原塚與過江龍的密謀， 舒秀(陶宇佳 飾)帶旱天雷來見楊炳華(洪衛 飾)，旱天雷說出了自己的發現，希望中共組織想辦法截取，但余承南根據上兩次的教訓堅持懷疑態度，質問旱天雷，大家不歡而散。早晨楊炳華帶人開車冒充送親的車隊提前到醉花蔭妓院把軍火取走，這時旱天雷出現來找過江龍報仇，二人大打出手，原塚帶車隊趕到，開槍救下了過江龍，這才知道軍火以被人取走了，氣的原塚要殺了過江龍。老楊等人此刻已把軍火送到安全的地方，慶祝之時發現余承南不見了，原來余承南又到姚芊芊家吃飯去了，兩人感情進一步升溫。袁天杰給導演帶來一個“為情盲目”的劇本，講的是為了自己心愛的人假裝眼睛失明的故事，導演很感興趣，想要排練搬上舞臺，袁天杰告訴林霄(侯夢莎 飾)搞了這么一個劇本也是要試探姚芊芊，想用追求姚芊芊的辦法多了解一些情況。袁天杰殷勤的租車接姚芊芊上劇場，向她獻花陪她吃飯、跳舞，展開了火熱的追求攻勢。姚芊芊也有所觸動，回想起與袁天杰的夫妻關系，但為了帝國的事業近在咫尺確不能相認也不禁潸然淚下。舒秀擔心袁天杰真墮入情網容易暴露自己的身份，而袁天杰覺得姚芊芊太像板井櫻子了。春節來臨，櫻子和原塚喬裝到城煌廟堪察地形，準備利用初五舞獅會市長給市民拜年時刺殺市長。