野川雄要找的武器專家正是林霄(侯夢(mèng)莎 飾)，她的導(dǎo)師蘇聯(lián)人伊萬(wàn)諾夫正是4S-90的發(fā)明人，戰(zhàn)爭(zhēng)開(kāi)始后，日本軍方把伊萬(wàn)諾夫騙到沈陽(yáng)，繼續(xù)研制4S-90，后來(lái)伊萬(wàn)發(fā)現(xiàn)了日本人的陰謀，拒絕合作，被日軍殺害。研制工作擱淺，這次野川雄來(lái)上海，就是要找到伊萬(wàn)的學(xué)生林霄，繼續(xù)研制工作。

何成休(王一鳴 飾)聽(tīng)說(shuō)野川雄來(lái)到上海，就計(jì)劃綁架這名日本高官以換回袁天杰(徐洪浩 飾)。但野川雄深居簡(jiǎn)出十分狡猾，不易接近。林霄觀察到野川雄喜愛(ài)鴿子，便設(shè)計(jì)了在鴿子的身上綁上微型炸彈，待晚上鴿子回窩時(shí)爆炸，逼出野川雄再實(shí)施綁架。

綁有炸彈的鴿子被板井櫻子發(fā)現(xiàn)，知道有人要對(duì)野川雄下手，馬上在野川雄住處周邊做了精心部署。夜晚在爆炸聲中，何成休等人沖入，卻陷入櫻子的包圍，櫻子帶人有意識(shí)的把林霄往外引，使得林霄與隊(duì)伍脫離，迫使林霄被俘。林霄義正嚴(yán)辭的回絕了野川雄的勸降，林霄被帶到4S-90的試驗(yàn)山洞里，又見(jiàn)到了當(dāng)年在蘇聯(lián)的同學(xué)李含(史冰 飾)，通過(guò)李含的解釋，才知道日本人的陰謀，李含實(shí)際是日本派到蘇聯(lián)竊取情報(bào)的間諜，他偽裝成中國(guó)留學(xué)生，潛伏在伊萬(wàn)諾夫的身邊，他的真名是武藤含，林霄氣的大罵武藤含是無(wú)恥之徒。

板井櫻子告訴美惠子她的父親秋島竹是被中共所殺，兇手就是袁天杰，挑起美惠子對(duì)中國(guó)人和袁天杰的仇恨，并設(shè)計(jì)讓美惠子利用袁天杰的善良打入中共內(nèi)部，美惠子在獄中取得了袁天杰的信任，兩人一同“逃”了出來(lái)，回到三家巷居酒屋，

美惠子關(guān)注著何成休等人的動(dòng)向，夜里美惠子悄悄溜出居酒屋與中島見(jiàn)面，告訴了中共的藏身點(diǎn)。