雖然這個任務十分兇險，但為了取得敵人信任， 夏安國(康杰 飾)毅然答應下來。

陳靜(吳婷 飾)他們收到潛伏在特高課內軍統特工的情報，決定展開行動，刺殺汪精衛。

馬俊杰(俞瀟春 飾)受命前去上海，擔任軍統上海站站長的工作。

陳靜帶領眾軍統特工到賓館刺殺汪精衛，被早已埋伏的特高課特工包圍，就在萬分危急時刻，陳靜挾持了山木，企圖以此來脫險。但她不知道，秀川云子正用狙擊槍瞄準了她。

夏安國出現，看到前來行動的竟然是陳靜，大吃一驚，他巧妙地解救了陳靜，同時也解救了山木。

夏安國的表現贏得山木的信任，成為七十六號行動隊隊長。夏安國和陳靜在地下黨組織秘密地點會面，兩人悲欣交集。

陳靜意識到日軍特高課一定會懷疑到潛伏在山木身邊的軍統特工，派楊浩前去接應。不料軍統特工已經被殺害，楊浩也被敵人抓捕。

夏安國繼續以和李海寶做生意為名向城外運送物資。這引起七十六號另一個隊長王興祖的嫉妒和懷疑，他在山木的授意下，和鄭麗萍一起以游玩名義要跟著去。