蔣介石命令王以哲率67軍進(jìn)攻瓦窯堡以此試探東北軍，湯恩伯率重兵攻打瓦窯堡令紅軍損失慘重。中央機(jī)關(guān)在毛澤東(佟瑞欣 飾)建議下立即向保安轉(zhuǎn)移，之后毛澤東認(rèn)識(shí)到統(tǒng)戰(zhàn)和軍事缺一不可。宋慶齡(孫茜 飾)推薦美國(guó)記者斯諾到達(dá)陜北，毛澤東向斯諾宣傳了紅軍的革命使命和抗日決心。張學(xué)良發(fā)表抗日演講，毛澤東寫(xiě)了《中國(guó)共產(chǎn)黨致中國(guó)國(guó)民黨》，但蔣介石不為所動(dòng)堅(jiān)持“剿共”并命戴笠秘密調(diào)查各部通共一事。