周恩來(劉勁 飾)下令絕不能和藏兵發(fā)生沖突，毛澤東(佟瑞欣 飾)不懼危險(xiǎn)與藏胞頭人見面解釋詳情，幸虧西北軍委會(huì)秘書長(zhǎng)黃超及時(shí)趕來解開誤會(huì)。張國(guó)燾(陳銳 飾)到達(dá)兩河口與黨中央見面商議兩軍會(huì)師后的行動(dòng)方向，他打聽到紅一方面軍只剩下兩萬多人。凱豐察覺到張國(guó)燾成立的西北聯(lián)邦政府疑似和蘇維埃中央政府對(duì)著干，他向張聞天(朱宏嘉 飾)報(bào)告了此事。周恩來在會(huì)議中分析了在川陜甘建立根據(jù)地的必要性，但張國(guó)燾卻堅(jiān)持南下。