日軍對桂林發動空襲，目標是剛剛抵達的蔣介石。戚本忠(于震 飾)沒想到蔣介石會提前到訪，更沒料到日諜的情報如此高效。白崇禧給戚本忠發來電報，要求限期偵破日諜案。戚本忠只好提前收網，將早在監控中的李佩玉(高宇航 飾)和白松子逮捕。李佩玉對日諜組織知之甚少，白松子卻拒不開口。戚本忠決定對李佩玉執行死刑，李佩玉后悔莫及。白松子被帶到行刑現場，但是她不為所動。戚本忠對白松子的審訊陷入僵局。戚本忠拿到白松子的情書讀給蘇若水(戴嬌倩 飾)聽，蘇若水雖然感動落淚，但仍不肯原諒戚家對大姐的暴行，忍痛將戚本忠趕走。戚本忠一頭霧水，他不知道母親張詠菊(劉瑞琪 飾)指使下人暴打蘇若風(張澍 飾)一事，懷疑自己拿著別人的情書讀給蘇若水聽才導致她的生氣。戚本忠再次審訊白松子，利用她為自己的戀人大島復仇的迫切心情，一舉擊潰她的心理防線。潛藏在桂林的日諜網告破，除頭目川崎漏網外，其他人悉數被捕。白松子將功抵過，戚本忠決定留她在情報部門工作，監視使用，繼續追查川崎的行蹤。又一批日本間諜秘密抵達桂林，并接受川崎的調遣。川崎痛恨戚本忠，即刻制定刺殺計劃。