秦天夫(王鉑清 飾)與戚本孝(任東霖 飾)促膝交談，感慨萬千。秦天夫說，其實戚本忠(于震 飾)是個極具正義感的軍人，更為可貴的是，他作為桂系高級將領，沒有國民黨右派根深蒂固的反共思維，國共聯合抗戰在戚本忠這里完全能夠實現。秦天夫一番話讓戚本孝意識到自己的狹隘，決定主動去跟戚本忠談一談。戚本孝、戚本忠兩兄弟握手言歡。戚本孝正式向戚本忠道歉，十多年來第一次喊了他一聲“大哥”。戚本忠激動地熱淚盈眶。兄弟摒棄前嫌，相約攜手抗戰。上峰派來接替泰汝芬軍統辦事處主任職務的居然是戚本禮(戚玉武 飾)。代號“蓑笠翁”的獨立旅副營長鮑平安遭到軍統特務追殺，幸被“漓江”營救。“漓江”知道鮑平安身份已經暴露，建議他到鄉下組建民團武裝。戚本禮來找戚本忠，意外發現戚本忠和戚小玉(楊思琦 飾)正陪孩子一起玩耍，不禁醋意大發。他毫不隱晦地告訴戚本忠說，我此次回桂林的首要任務是挖出中共桂林地下黨的傳奇英雄——“漓江”，而你就是我的頭號懷疑對象。戚本孝等八辦人員負責護送一批藥品離開桂林，途中與日軍部隊遭遇。