柳宛兒被土匪劫到山上，李正白(翟天臨 飾)一行人全部落入到土匪手中，周義峰被綁住四腳動彈不得，提出與土匪單挑。

土匪老大叫九當，是柳宛兒的親哥哥，柳宛兒五歲那年與哥哥走失，后來被戲班師傅收養，多年以來一直想找到哥哥。

九當俘獲柳宛兒之后，發現柳宛兒的腿上生有一個月牙胎記，憑著這個月牙形狀的胎記，足以證明柳宛兒是九當的妹妹。

柳宛兒雖然與哥哥重逢，卻不愿意待在山寨中，打算繼續跟隨李正白一行人運送貨物。

老鬼頭(羅京民 飾)與周義峰因卡車被日軍開走，到山寨向李正白報信，貨物放在卡車上，眾人必須奪回貨物。貨物如果奪不回來，眾人就沒必要再去上海了，隊伍也得散了。

李正白因手臂受傷，不便行動，他的幾個伙伴下山打死幾個日軍士兵，穿上軍裝往日軍營地走去。

陸清瑤(江鎧同 飾)扮成俘獲，佯裝被幾個同伴押送，沿路的日軍士兵上當受騙，紛紛放行。

一行人來到日軍營地，出奇不意偷襲日軍士兵，營地內一片大亂，九當率領族人趕了過來，利用淬了蛇毒的利箭，毒死了大量日軍士兵，協助陸清瑤一行人奪回貨物。

一行人成功找到貨物，離開營地，嚴方正對馬宇飛產生了懷疑，談起眾人突襲日軍軍營的過程，當時馬宇飛負責搗毀一臺電報機，馬宇飛卻遲遲未能得逞，嚴方正對馬宇飛的行動能力產生質疑，馬宇飛理直氣壯反駁嚴方正，否認自己是奸細。

日軍軍營遭襲，上層派出長官抵達事發現場，長官得知士兵們遭到淬了毒液的毒箭偷襲，猜到是附近山上的土著人家所為。

貨物已經奪了回來，李正白一行人即將離開山寨，九當希望柳宛兒找個對象成家，過上幸福平安的日子，柳宛兒卻不愿意嫁人，向趙二林(李嘉明 飾)求助，趙二林見柳宛兒一心想隨眾人冒險，于是與老鬼頭一合計，讓柳宛兒換了一身土著男裝，助其騙過守衛檢查，成功離開山寨。