許國璋對從便桶里找到的物質進行化驗后得知，這里面混雜有迷幻性的藥物。而雷曉蕾(蘇茜薇 飾)通過雷震(李卓霖 飾)拿給她的紙條破譯后得知，這是田中美葉子(楊梓墨 飾)留下的實為警告雷震的紙條，她要把喬曼(王梓桐 飾)作為人質，讓雷震投鼠忌器。

劉志庸(宋軍 飾)根據親眼目睹喬曼和日本間諜在一起后認定，喬曼就是日本間諜。雷震讓他想辦法驗證朱莉娜(徐銘悅 飾)身上的胎記后再下定論。對這種隱私部位的驗證他相信劉志庸一定有辦法。但劉志庸十分忌憚萬乘風(徐雷智 飾)，他要雷震承諾，如果萬乘風知道后追究責任，雷震必須全部承擔。雷震答應了。

就在他們前往女兵宿舍找朱莉娜時，她正擺了一排藥水涂在自己腋下偽造一個胎記。劉志庸敲開朱莉娜宿舍門后，裝出要非禮她的樣子一把扯去她身上的睡衣，然后又抬起了她的胳膊，結果看到一塊胎記。劉志庸頓時就泄了氣。朱莉娜裝出委屈的樣子打了劉志庸一耳光。

門外的雷震看到劉志庸憤怒的樣子就知道他們還是晚來一步。于是雷震迅速調整策略讓魏來順(馬曉軍 飾)舉報喬曼是間諜，只有這樣才能保命。至于喬曼的清白自己以后再替她翻案。魏來順按照此法告訴萬乘風，自己舉報喬曼是間諜，因為喬曼有一次準備暗殺萬乘風，卻被自己順手牽羊偷走了她兜里的炸彈，反倒救了萬乘風一命。萬乘風想到了那次朱莉娜攔車與自己話別的情形。魏來順暫時保全了性命，重新回到雷震的偵辦組。

前線致電李天龍(侯傳杲 飾)一直火力猛烈的日軍突然偃旗息鼓，他們非常疑惑，擔心日軍有新的作戰計劃。此時情報處收到幾封密電，但他們都不能破譯。李天龍焦急萬分，他想重新啟用雷曉蕾，卻又忌憚劉志庸這樣的小人抓住這個把柄向重慶告狀。于是他故意以破譯不了密電貽誤戰機的罪名要處死劉志庸，劉志庸趕緊推薦讓密碼專家雷曉蕾來破譯密電。

雷曉蕾破譯后告訴李天龍，密電是來自新四軍的，他們特意提醒李天龍，田中隆(牛飄 飾)要在前線使用化學武器。李天龍大驚，趕緊向重慶方面匯報，重慶當即派出兩個專家支援他們。為了確保專家的安全，李天龍找到雷震。

雷震因為挨了軍棍一直耿耿于懷。他裝出體力不支不能行動的樣子。李天龍親自探望他并把保護專家安全的任務交給了他。雷震做出愛理不理的敷衍的表情。李天龍知道他的心結，于是告訴他，軍棍打在他身上卻痛在自己心里。雷震瞬間就明白李天龍身居高位的不得已苦衷。他當即表示，自己一定用生命保護專家安全。

朱莉娜得知重慶專家的事后心急火燎地趕回宿舍，她關上門拉上窗簾，準備給田中美葉子發報。可等她扭頭卻看到宿舍里的黃文書和雷震。雷震就是要時刻監視她的行為防止消息走漏。而另一邊他派許國璋和魏來順順利接到兩位專家。朱莉娜因為無法傳遞消息神色慌張心急如焚，雷震卻不動聲色地觀察她的表情。為了防止她像栽贓魏來順一樣誣陷自己，雷震還特意留下黃文書作證。朱莉娜頓時黔驢技窮。