新四軍吳隊長牽制住大量的日軍，雷震(李卓霖 飾)三人乘機混進日軍彈藥庫，等日軍發現時，他們三人已經明目張膽地坐在酒精庫的屋頂上。守衛的日軍數十人荷槍實彈圍住了他們。但沒有一個人敢輕舉妄動。原來他們三人身上全部綁著炸藥，可日軍不知道的是，雷震三人的炸藥管里灌的全是黃沙。雷震把一封信扔了下來，讓他們交給田中美葉子(楊梓墨 飾)。

很快田中美葉子得到消息趕了過來，雷震給她的信里讓她和自己談判。美葉子看到雷震三人不相信他會做出炸毀彈藥庫的瘋狂之舉，但雷震似乎抱著魚死網破之心。田中美葉子不得不讓步。

此時經過深思熟慮的肖越也意識到，自己再不出兵將成為千古罪人。他很快給李天龍(侯傳杲 飾)致電，讓他安排張副司令與自己在菱縣會師，雙方共同出兵破壞日軍在菱縣的鐵路，阻止日軍通過鐵路將毒氣彈運往前線。

然而肖越發來的情報被情報處安報務員收到后，他馬上向住院的朱莉娜(徐銘悅 飾)匯報。朱莉娜此時成功地把野戰醫院的護士招娣洗腦，招娣愿意聽從她的指揮。朱莉娜看了安報務拿來如此重要的軍事情報后，故意讓招娣給安報務換上用于偽裝的醫生服和口罩。安報務沒有料到口罩里已被下毒，他在開車回去的路上因為毒發車輛撞到山體爆炸身亡。

肖越部沒有等到李天龍的回應，只好派自己的部隊單獨行動。他們破壞了日軍的鐵路，但卻損失慘重。田中隆(牛飄 飾)沒有了化學武器使用，只好采用人海戰術，用以十敵一的自殺式戰術艱難占領黑鷹嶺陣地。面對田中隆的瘋狂舉動，李天龍下令讓萬乘風(徐雷智 飾)撤出黑鷹嶺。

雷震回來后沒有參加十一團為他們舉行的慶功儀式，而是一個人默默地站在李專家的墓前。李天龍以為他自責沒有保護好專家。雷震告訴他，這個人不是專家，他只是為了保護專家而代替他們暴露在大家面前的。真正的專家從一開始就被他藏了起來。李天龍非常震驚。他并不知道自愿代替專家的那兩個人來自新四軍。雷震很內疚，也很欽佩這兩人為民族大義勇敢獻身。為了揪出國軍里的內奸，他請李天龍陪自己演出戲。

雷震到醫院看望朱莉娜。因為朱莉娜據診斷已時日無多。雷震裝出非常心疼和惋惜的樣子細心照顧她，這讓朱莉娜受寵若驚。雷震還告訴她，自己以前誤會她了，以后會好好待她。朱莉娜有些感激涕零。

雷曉蕾(蘇茜薇 飾)把喬曼(王梓桐 飾)雨夜冒死回來送的情報告訴了雷震，并讓他按照地址去找狐隊的藏身之所。沒想到已被劉志庸(宋軍 飾)搶先一步搜查了她的宿舍，拿走了地址。

此時，狐隊員已經發現了愛子的尸體，也看到愛子留下的遺書。她們有些懷疑是喬曼殺的愛子，但喬曼卻裝出什么都不知道的傻傻的樣子。最后她們埋了愛子，并放走喬曼后匆匆逃離。等劉志庸趕來時，只在院子里挖出了愛子的尸體，其他人早就人去屋空。此刻雷震三人也聞訊趕了過來。