李碩勛(林毅杰 飾)奉命將要去海南指導軍事工作，不懂事的小芃也想和爸爸一起去，但李碩勛和君陶均知此次前去危機重重。想到這次海南島之行，李碩勛下定決心，就是再苦再難，甚至付出生命的代價，也是值得的。君陶為丈夫的海南之行非常擔憂，現在的形勢實在太險惡了。

　　李碩勛發現旅館外面有密探在盯梢，但可能他們沒有十足的把握，所以還沒有動手。不過，特務最終確認了這個叫李陶的闊商就是李碩勛。君陶小芃在碼頭和李碩勛依依惜別后，遵照李碩勛的囑咐，并沒有回到原來的住處，特務們在這里撲了個空。

　　敵人并沒有立刻逮捕李碩勛，他們準備放長線釣大魚。李碩勛來到了海南，卻不知旅店這里的接頭人已經投敵叛變。經過此人的試探，敵人得知李碩勛明天要召開瓊崖地區黨組織和軍事負責人會議。為以防萬一，敵人決定動手，李碩勛同志不幸被捕。

　　李碩勛在獄中經受了敵人的嚴刑拷打，寧死不屈，始終沒有吐露黨的機密。

　　周恩來(劉勁 飾)為了黨的事業日理萬機，廢寢忘食，他的右眼老跳，似乎預示著有什么不好的事情發生。果然，潘漢年帶來一個不幸的消息，鄧演達因叛徒出賣不幸被捕了，目前被押送到南京軍政部軍法司的臨時監獄中。鄧演達在黃埔軍校擔任過教育長，在總政治部擔任過主任，按理說，蔣介石(馬曉偉 飾)不會把他怎么樣的。接著，周恩來又想到李碩勛，不免為他擔憂起來，因為目前沒有對方的半點消息。周恩來指示，一定要想盡一切辦法，和瓊崖的黨組織取得聯系，如有消息，立刻向自己匯報。

　　李碩勛知道自己兇多吉少，臨刑前，他寫下一封情真意切的家書，托人轉交給妻子。而后，堅強不屈的李碩勛英勇就義。噩耗傳來，君陶遵照李碩勛的叮嚀，帶著小芃回到了四川老家。在上海的鄧穎超(黃薇 飾)得知李碩勛犧牲后，悲痛不已，并為君陶和小芃的安全非常擔憂。

　　由于顧順章，向忠發的叛變，使黨中央難以在上海立足，所以黨的信仰和氣節就是黨的生命，這一點周恩來和鄧穎超深信不疑，這都是血的教訓。

　　辭修給宋美齡(高源 飾)手書了六封信，憑自己和對方的交情為鄧演達求情。經過宋美齡的規勸，蔣介石親自來看望鄧演達。見面后，鄧演達指責蔣介石違背了中山先生的遺訓，但蔣介石自認問心無愧。兩人你來我往，唇槍舌劍，誰也沒有說服對方，最終蔣介石悻悻而去。

　　如果鄧演達一旦犧牲在蔣介石的屠刀下，將是中國革命的一大損失，周恩來和鄧穎超為此心急如焚。這時，潘漢年來了，他告訴周恩來，共產國際的陳瀚笙得到消息，孫夫人就要回國了，這下鄧演達有救了。

　　陳瀚笙是研究中國農業經濟的專家，是經李大釗介紹加入共產國際的，之后又做情報工作，為我黨提供了不少有用的消息。鄧穎超把陳瀚笙介紹給潘漢年，以后周恩來和鄧穎超離開上海后，就由潘漢年和陳瀚笙聯系。跟陳瀚笙一同前來的還有史沫特萊和維爾納女士，美國記者斯諾(埃米爾 飾)先生。大家濟濟一堂，相談甚歡，主要商量了歡迎孫夫人回國和營救鄧演達這兩件大事。

　　經研究決定，要想營救鄧演達，必須利用中外報紙大做文章。為此周恩來指示潘漢年，讓他充分利用和新聞界，文藝界的特殊關系，把上海的報紙辦成營救鄧演達先生的輿論陣地。