伯恩刺殺了大理的清地方官，被清政府畫影圖形，只得帶著革命軍殘部匿入山林。清政府知道伯恩曾做過艾月的家教，想用艾月為餌誘捕伯恩，并將 段沐海(樊志起 飾)等人盡數收監。艾月不忍家人受苦，就在 龍出來(徐僧 飾)的保護下，假意領著清軍到大山中尋索伯恩。本想大理山多林茂，不易把他們找見，不想卻真地把他們找見了。龍出來為了保護段家免受伯恩的牽連，領著清軍對革命軍殘部進行圍剿。艾月欲勸阻，卻被一名清兵攻擊，阿細伺機相救，被清兵的子彈擦傷了手臂。

這時傳來了武昌起義成功的消息，包括圍剿隊伍在內的大理清兵再次避戰而走，革命軍又回來了。久歷人世的段沐海，在走出清朝監牢時，也不得不感慨于世道的莫測。

艾月感激阿細兩次相救，讓她到段家做了短工。

龍出來因為殺過許多革命黨人，被通緝。平素仗義的艾月為了掩護龍出來逃走，被革命政府的警察逮捕。伯恩迫于上方壓力親自審問艾月，兩人發生激烈的爭吵。

段家紈绔的三公子段濯禮欲輕薄阿細，被其母撞見。事后其母（二姨太）顛倒黑白，到處非議阿細。