針對眼前的復雜局面，訪問團決定立即召開各民族頭領聯誼大會，向各民族頭領說明黨中央邀請他們去北京的意義，打消各民族頭領的恐懼心理。傣王家，替代傣王掌管傣王事務的帕雅土司(劉威 飾)接到當地政府干部送來的中央訪問團的邀請函后，在管家罕撒的嚇唬下，滿懷恐懼地讓夫人給自己準備好棺材，他認為自己此去一定是兇多吉少。

阿佤山寨，把共產黨張東海當朋友的佤王巖勐接到中央訪問團的邀請信，原本很高興地準備參加聯誼會，當他得知訪問團不但邀請了他，還邀請了他不共戴天的仇敵帕雅土司時，巖勐痛恨地撕了邀請信。聯誼會上，訪問團對到會土司頭人熱情接待，又是放電影，又是請客交朋友，但當會議結束時，土司頭人沒有一個敢爽快地答應去北京觀禮，他們拒絕的理由都只有一個，滇南之地，他們首先要聽傣王的話，再聽毛澤東的話，現在傣王不在，他們不能擅自做主離開領地去見毛澤東。

扎努帶領著阿佤勇士襲擊了世仇帕雅，就在帕雅面臨絕境時，聞訊趕來的張東海解救了帕雅，扎怒氣惱地高喊，誰保護壞事做絕的帕雅，誰就是阿佤人的敵人。帕雅認出了金鳳，要張東海把金鳳還給召龍(李金哲 飾)。為了掌握傣王召龍動向，爭取召龍回國，王堅(劉交心 飾)左思右想后找到張東海，希望張東海跟他一起說服金鳳，讓金鳳利用傣王妃的身份進入傣王府做臥底。

張東海雖然不愿意金鳳送入虎口，但軍人的天職不得不讓他服從命令去做金鳳的說服工作。阿佤山上，敗興而歸的扎努向父親巖勐匯報了抓帕雅救弟弟失敗的原因，阿佤王得知張東海帶領的解放軍幫著帕雅時，氣惱地認為張東海不再是他的朋友，召集佤山頭人、共商對付解放軍訪問團和傣王府的辦法。

在蘇群(劉佳佳 飾)的耐心說服下，金鳳同意以傣王妃身份前往傣王府做臥底，帕雅對金鳳的突然到來充滿戒備之心，明著規定家中管事仆人要盡心侍侯王妃，暗中叮囑府中管事仆人，沒有他的允許不準單獨和金鳳多說話。