大、二魔頭分別被原來的主人收了回去，三魔頭終也被如來收服去了靈山。悟空這時才知原來師父沒有被吃掉，終于對如來換了笑臉連聲稱謝。　　一行人目標正西，來到一城池，打探方知原名比丘國現在名為“小子國”，城守城的士兵和城中百姓一見到師徒四人就連呼妖怪遠遠逃開。而城中各家門前都用鵝籠裝著孩子擺在門口，任憑孩子哭鬧，大人們也都愁眉苦臉，令師徒四人大惑不解。　　晚上住店，四人一再央求店家，才知曉：比丘國王喜歡長生不老之術，三年前一老道攜相貌驚艷的女兒前來，國王立即被迷住，封老道為國丈、其女兒為美后(王馨梓 飾)，那國丈稱女兒為神仙，與國王在一起可以采陰補陽，從此國王夜夜歡愉，但至今已是精神萎靡不振命在旦夕了。　　而那國師則稱只要用足一千一百個小孩的心臟做藥引子，國王的長生不老就可成功了。師徒四人聽罷簡直要氣瘋了，悟空和師父說好第二天早朝和他一并前去，那國王要是妖怪，悟空便立即將他除掉。悟空連夜找來日值功曹等神仙請他們幫忙先把孩子們轉移走，待他們勸說國王后再將孩子們送回。　　而此時的皇宮中，國丈變成了國王的樣子正和美后商量，待他享用了小孩子的心臟后，就可以徹底變成過國王，而他們就可以永享榮華富貴了。　　第二天一早，玄奘上朝倒換關文，悟空發現國師其實是妖精變成，讓師父早早離開。而已被國師發現玄奘乃是十世修行的真身，告訴國王食其便可長生不老。　　國王派官兵前去拿玄奘，悟空施法與玄奘交換了身體面貌隨他們而去。國王受國丈指使要玄奘心臟做藥引子，“玄奘”挖出一顆又一顆心臟，“計較揭短心”“嫉妒邪妄心”“名利妄想心”“殺害心”揭露兩個妖精的陰謀。