師徒進入天竺國，趕上公主拋繡球，悟空拉玄奘去看，公主將繡球砸到玄奘腦袋，并落入袖中。玄奘抱怨悟空，悟空叫他隨宮監去，自己有安排。　　悟空回驛站，而玄奘被擁到樓下，與公主見面，公主喜歡不盡，帶玄奘回宮。　　國王見玄奘，懊惱選了個和尚，玄奘趁機推辭，但公主堅決，國王隨即決定成就此婚事。玄奘無奈，只得依悟空話，叫國王將三徒弟放行。　　悟空回驛站，說師父被招了女婿，八戒懊悔，說該自己去。　　宮監來，奉命請三嘉賓進宮。　　國王御花園招待三嘉賓，八戒開懷大吃，說和國王是親戚。玄奘悄問悟空，下一步如何？悟空說見后宮有妖氣，要見公主一面，看是妖是怪，好證實布金禪寺的公主真偽。　　八戒席間鬧酒，被玄奘親自責打，八戒抱怨說，剛當上駙馬，就動王法。三徒弟換了關文離開，玄奘拉悟空手不放，眼睛垂淚，悟空說自己會返來。　　悟空暗變飛蟲回來，叮玄奘耳朵上打招呼，提醒他布金禪寺出現的公主，玄奘放心。公主出現，悟空認出非真公主，但也非妖怪。婚禮中，悟空顯身，假公主取出藥杵當武器，與悟空打斗。假公主敗逃，悟空追至毛穎山，嫦娥(楊光 飾)趕到，收服玉兔(李玲玉 飾)(李玲玉 飾)。原來那真公主是蟾宮仙子，曾推玉兔一掌，下凡后，玉兔來報仇，拋荒野三年。悟空嫦娥救真公主回天竺國，眾人醒悟并歡喜，八戒和嫦娥敘舊情，被悟空分開。　　國王下令畫四人圖像，永遠供奉在鎮華閣。　　師徒進入雷音寺境地，感慨如來身邊，已經沒有妖魔棲身地了，大家輕松。他們來到寇家莊，看有“萬僧不阻”四字，原來寇員外要齋僧萬人，已齋九千九百九十六人，八戒歡喜。他們受到寇員外熱情接待，并一再挽留，并喚來兩個兒子相見。但寇夫人卻只想福報，從未真誠，因而與員外爭吵。　　玄奘等念著早日趕往西天，執意要走，寇員外遠送。晚間師徒四人行至一寺廟抓住四位賊人。