佐佐木命人實施抓捕，李福財出門后被活捉，他想自殺時沒能得逞。佐佐進門后發現司令官在上面，司令官將丁輝留下調查此事，佐佐木懷疑內部有間諜。肖斌和周宏假裝送外賣的被追趕，兩人騎著自行車逃走，谷田一在高處用狙擊槍險些抓住肖斌，高宏及時出手救了他。王四易(丁志城 飾)的藏身地也被發現，他們和日本兵交手后慌忙逃走。　　佐佐木回去后得知劉云翔(聶遠 飾)只打了一個電話，劉云翔說電話沒人接聽。肖斌對于周宏的救命之恩表示感謝，雙方決心一致抗日。佐佐木讓谷田一對李福財進行審問，還抓來的他老婆和兒子。周宏會盡快找一名火車司機來協助軍統的行動，他的話讓肖斌看出他是一名專業人士，周宏讓他調查一下周明遠的死因，肖斌答應下來。　　周玉琴一直躲藏在醫院里暗中觀察著周梅芳(楊旸 飾)的行動，李福財在逼問之下只好交待出他知道的情況。周梅芳打開了中美醫院的保險柜，她在里面沒發現頭蓋骨，但找到了圖紙，劉云翔將自己的分析說出來，他清楚保存頭蓋骨的地方需要一個干燥而陰冷的地方，周玉琴跟著周梅芳來到劉云翔家外，她推開門后質問起高梅芳和劉云翔。肖斌讓王四易通知李福財的小組隱藏起來，他清楚接下來的任務是暗殺日本特使。　　周玉琴十分生氣地離開，她憎恨高梅芳和劉云翔。劉云翔去找中美醫院的建筑師萬宇豪，他在他家中等他回來，萬宇豪沒隨大學南遷，他們以前住的房子被日本人沒收了。劉云翔向萬宇豪問起中美醫院的情況，還提起了父親劉昭，萬宇豪一直對劉昭也很佩服，他說秘密保險柜在停尸房第32號抽屜的后面，密碼是8391，劉云翔表示感謝后離開。劉云翔和周梅芳聯系上組織后見到了周宏，這讓劉云翔很意外，周宏讓劉云翔暫時不要動頭蓋骨，目前重要任務是刺殺日本特使，但劉云翔不想和軍統合作，劉云翔申請調離北平去前線。　　周玉琴在中美醫院沒能找到劉云翔和周梅，她還讓趙亮幫忙去對付周梅芳。查理被一群人抓住，還被逼問頭蓋骨的下落，面對美國士兵的死亡查理只好交待頭蓋骨的藏處，劉云翔將頭蓋骨拿走并速度轉移出去，他沒聽從周宏的意見。王四易將查理被綁架的事情打電話說給肖斌，肖斌馬上安排行動隊出發。周梅芳見谷田一帶人來后急忙抱著頭蓋骨又回去將它交給劉云翔，劉云翔找到頭蓋骨后將它藏起來，周梅芳要出去時被趙亮和周玉琴帶走。